一月手机销量提升:1月份国内手机新增设备数35
栏目:LED条屏 发布时间:2019-02-05 21:36

  估值方面,截至2019年2月22日, 板块PE(历史TTM,整体法剔除负值) 为26.67倍,相对于全部A股溢价率的91.20%,呈持续回升态势。与申万28个一级行业相比,电子行业估值排名第8,比前一周排名前进了两位。

  三星、华为等陆续发布重磅新机, 把握硬件创新驱动下的产业链投资机会。 近日三星和华为先后发布Galaxy Fold、 Galaxy 10及Mate X等新机, 折叠屏+5G手机终于面世, 产品创新超出之前市场预期, 或将引领新一轮硬件创新, 柔性屏及5G相关产业链受益明显。

  从柔性屏产业链来看,随着柔性OLED产线陆续投产及良率、成本的优化, 柔性屏手机的渗透率将快速提升,面板龙头厂商将迎来广阔的成长空间, 叠加近期面板行业呈现景气回暖迹象, 因此建议继续关注面板龙头京东方A、 深天马A;同时关注相关零组件技术的技术创新及增量市场,如屏幕触控、柔性PI材料、 OLED有机发光材料、上游相关设备等相关标的欧菲科技、新纶科技、万润股份、 精测电子、大族激光等。

  从5G产业链来看,建议关注终端侧相关投资机会,如射频和天线, 作为智能终端的核心组成部分, 随着5G建设的推进,其市场规模会加速扩张, 相关标的如信维通信、顺络电子等, 同时基站侧PCB覆铜板等亦将迎来量价齐升, 相关标的深南电路、 生益科技等。

  贸易谈判释放利好, 估值修复行情有望持续。 近期第七轮中美贸易高级别磋商结束, 在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展, 这对于前期受贸易摩擦影响较大的电子行业来说,市场预期有所修正,估值修复行情有望持续。

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